瑞银评级：对长实集团的“买入”建议 目标价62港元
根据最新研报，瑞银（UBS）继续给予长实集团（HK1113）(01113) “买入”的投资评级，并将其目标股价设定为62港元。瑞银预计，在2026年上半年，长实集团的现金利润（不包括出售资产的收益）将保持相对稳定。
具体来看，瑞银预计长实集团的物业发展业务的EBIT（息税前利润）贡献将略有增加。尽管香港的租金收入可能会小幅下降，但该下降将被海外社会住宅租金的增长所平衡。同时，酒店业务的利润贡献将由于客房价格的上涨而得到支持。
与此同时，由于近期资产出售和成本上升的影响，基建业务和英国酒馆运营商Greene King的EBIT贡献预计会有所降低。
报告还指出，考虑到UKPN的巨额出售收益（约84亿港元），长实集团预计在2026年上半年将宣布向股东派发每股0.39-0.82港元的特别股息，这一派息比率预测为16%-34%。结合瑞银对2026年有机每股股息1.78港元的预测（基本持平），总股息率预计可达5%-6%。
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