英伟达回应产品延期谣言，PCB概念股午后反弹

近期，一条关于AI芯片巨头英伟达的传闻在资本市场引发波动。市场传言英伟达的下一代AI服务器系统可能因PCB制造问题而推迟发布。然而，英伟达迅速出面否认了这一传闻，重申其产品路线图未变，这使得部分PCB概念股在周二午后迅速反弹。

市值达4000亿元的东山精密股价在午后直线拉升，盘中最大涨幅超过了7%。与此同时，世名科技、泰金新能、木林森等公司股价也有所上涨。深南电路的跌幅亦有所收窄至5%以内，而威尔高则以20%的涨停收盘。

此前，SemiAnalysis研究机构声称，英伟达的Kyber AI服务器系统可能因专用电路板问题而推迟一年发布，该消息一度导致全球PCB概念股大幅下跌。英伟达对此做出了回应，否认了产品延期的报道，并表示其产品路线图保持不变。

Allspring Global Investments的投资组合经理Gary Tan强调，市场对AI交易非常敏感，任何涉及供应链和交付方面的不确定性都可能引发市场波动。

对于英伟达而言，其Kyber机架架构是为其预计在2027年推出的Rubin Ultra GPU设计的，旨在通过独特的垂直机架设计提高计算密度和降低网络延迟，预计将对CPO市场产生积极影响。

英伟达作为AI领域增长的最大受益者之一，过去五年股价飙升超过840%，尽管过去六个月增长有所放缓，但其营收仍在持续增长。华尔街分析师预计，2027财年英伟达的营收将进一步增加至3927亿美元。

尽管面临来自AMD等竞争对手的激烈竞争，英伟达的Rubin系统已经全面投产，并计划于今年秋季向包括亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云在内的八家主要云客户交付。

随着AI、光通信、云计算等领域的发展，PCB行业正迎来新的发展机遇。Prismark数据显示，2025年全球PCB市场规模预计将增长至851.52亿美元，预计从2025年至2030年，全球PCB市场将以7.7%的年复合增长率增长，到2030年市场规模将达到1233.48亿美元。

为满足市场需求，多家PCB巨头正在扩大产能，主要集中在高端产品领域，如高阶HDI、mSAP及高多层PCB，以满足高速传输、低损耗及高密度布线的需求。